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传说在美丽的拉莫斯金湾住着一群人鱼，他们的鳞片能在夜晚发出光芒，他们的歌声能摄人魂魄。无数的水手都曾来到过这里，想寻找了传说的人鱼，可从未有人成功过。
在拉莫斯金湾的海底，老人鱼在向小人鱼们讲故事。
地面上的海是倒过来的，有白色的海藻在飘。鱼儿长着尖尖的嘴巴，鱼翅比身体还要大，有方方正正的珊瑚礁，有些石块还会飞快的游。
老人鱼说，陆地上有一种和我们很像的鱼，它们没有尾巴，而是用双腿行走，叫做“人类”。
人鱼们只有满十六岁才被允许浮上海面。弗雷德是家里最小的孩子，也是最爱听老人鱼讲故事的孩子。他这样盼啊盼啊，哥哥姐姐们都出去看过了，弗雷德还没有到十六岁。
终于到了这一天。老人鱼再三叮嘱弗雷德不要靠近人类，弗雷德点了点头，向水面游去。
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